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Inscription et paramétrage du compte
Comment créer et configurer votre compte pour bien démarrer.
Pour créer un compte, rendez-vous sur https://app.quoteo.fr/register et remplissez le formulaire d’inscription avec votre email et un mot de passe sécurisé. Vous recevrez ensuite un email de confirmation pour activer votre compte.
Oui, durant la phase bêta, toutes les fonctionnalités sont accessibles gratuitement. À l’issue de la bêta, nous proposerons différentes offres adaptées aux besoins des utilisateurs visible dans la page tarifs.
Oui, Quoteo est conçu pour être 100% responsive, ce qui signifie qu’il est accessible depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette et mobile) via un navigateur web.
Dans les paramètres du compte, vous pouvez ajouter le nom de votre entreprise, votre logo, vos coordonnées et les mentions légales qui apparaîtront sur vos devis et factures.
Actuellement, Quoteo est conçu pour les entrepreneurs individuels. Une gestion multi-utilisateurs pourrait être envisagée dans les futures mises à jour.
Sur la page de connexion, cliquez sur “Mot de passe oublié ?” et suivez les instructions envoyées par email pour réinitialiser votre mot de passe.
Création et gestion des devis
Générez, personnalisez et suivez facilement vos devis professionnels.
Cliquez sur “Créer un devis”, choisissez le client, ajoutez vos produits ou services et choisissez les options de personnalisation. Une fois terminé, vous pouvez générer un PDF ou envoyer le devis directement par email.
Vous pouvez aussi demandez à l'IA depuis le chat de créer un devis, et suivre les instructions.
Oui ! Grâce à notre assistant IA, vous pouvez simplement décrire votre prestation et Quoteo génère automatiquement un devis structuré et professionnel.
Dans l’onglet “Mes devis”, sélectionnez le devis concerné et cliquez sur “Modifier”. Vous pouvez ensuite ajuster les prix, les produits ou toute autre information.
Oui, vous pouvez insérer vos conditions générales de vente (CGV) dans les notes, et elles apparaîtront automatiquement sur tous vos devis sous forme de liens.
Quoteo vous indique si un devis est envoyé, accepté ou refusé. Vous pouvez également voir si votre client a consulté le devis en ligne.
Oui, une fois un devis accepté, vous pouvez le transformer en facture d’un simple clic, sans avoir à tout ressaisir.
Facturation et paiements
Créez, envoyez et suivez vos factures efficacement.
Allez dans l’onglet “Factures”, cliquez sur “Nouvelle facture”, sélectionnez un client et ajoutez vos prestations. Vous pouvez ensuite télécharger le document ou l’envoyer directement par email.
Vous pouvez aussi demandez à l'IA depuis le chat de créer une facture, et suivre les instructions.
Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais elle est prévue dans une future mise à jour pour permettre la facturation récurrente.
Toutes les factures sont générées en PDF et conformes aux obligations légales françaises.
Oui, vous pouvez envoyer vos factures par email directement depuis la plateforme.
Oui, chaque facture a un statut (payée, en attente, en retard), et vous pouvez enregistrer les paiements reçus pour un meilleur suivi de votre trésorerie.
Cette fonctionnalité est en cours de développement et permettra aux clients de régler leurs factures directement en ligne.
Cependant vous pouvez afficher vos coordonnées de RIB pour recevoir des paiements par virement bancaire
Gestion des clients et produits
Enregistrez vos clients et produits pour un gain de temps.
Oui, vous pouvez sauvegarder les coordonnées de vos clients pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque devis ou facture.
Oui, vous pouvez créer une bibliothèque de produits et services avec leurs prix, pour les ajouter en un clic à vos devis et factures.
Oui, vous pouvez appliquer des remises globales ou par ligne de produit/service.
Tous vos devis et factures restent accessibles dans votre tableau de bord, et vous pouvez les exporter en cas de besoin.
Actuellement, l’importation n’est pas encore disponible, mais elle fait partie des évolutions prévues. N'hésitez pas à nous contacter pour nous aider à développer cette fonctionnalité
Sécurité et conformité
Vos données sont protégées et conformes aux obligations légales.
Oui, nos devis et factures respectent les normes actuelles en vigueur pour les auto-entrepreneurs.
Toutes les données sont hébergées sur des serveurs sécurisés en France près de Paris dans un data-center.
Oui, nous utilisons le cryptage et des protocoles de sécurité avancés pour protéger vos informations.
Oui, vous pouvez exporter vos documents et listes de clients au format CSV.
Oui, des sauvegardes sont effectuées régulièrement pour garantir la sécurité de vos données.
Intelligence Artificielle et automatisations
Découvrez comment l’IA simplifie vos devis et factures.
Quoteo intègre une intelligence artificielle qui génère automatiquement un devis et/ou une facture à partir d’une simple description de la prestation. Il suffit d’indiquer le client puis le produit, et l’IA structure un document clair et professionnel aux couleurs de votre entreprise.
Oui, Quoteo propose des automatisations comme la conversion d’un devis en facture, le suivi des paiements et bientôt l’envoi de rappels automatiques pour les factures impayées.
Oui, plus vous utilisez l’IA, plus elle s’adapte à votre manière de travailler en affinant ses suggestions et ses modèles de devis.
Oui, après génération, vous pouvez modifier le contenu, ajuster les prix et personnaliser le document avant envoi.
Absolument ! Quoteo propose des modèles d’emails optimisés et personnalisables pour envoyer vos devis avec un message professionnel.
Oui, elle vous propose uen analyse de vos actions et documents pour vous proposer les meilleures recommandations pour développer votre activité.